Jérôme Dreyfuss x CAP Invest

LA MARQUE DE MAROQUINERIE JEROME DREYFUSS
S’ADOSSE A UN FAMILY OFFICE POUR ACCELERER SA CROISSANCE

A l’occasion de cette opération de MBO primaire menée par Jérôme Dreyfuss, créateur et
dirigeant éponyme de la marque de maroquinerie française, le Family Office de la famille
Riccobono, CAP Invest, devient actionnaire minoritaire de la société à ses côtés. L’opération
dont le process a été confié à la banque d’affaires Trialis permet d’offrir une liquidité partielle
au fondateur mais également de donner les moyens à la marque Jérôme Dreyfuss
d’accélérer sa croissance et son déploiement à l’international.


Fondée en 2002, Jérôme Dreyfuss est une marque de maroquinerie engagée qui a su
s’imposer comme une référence dans l’univers de la maroquinerie haut de gamme,
appréciée pour son style unique, son approche innovante et ses produits de haute qualité.
La marque privilégie l’utilisation de cuirs souples, de matériaux haut de gamme et utilise des
procédés de fabrication respectueux de l’environnement, assurant non seulement l’élégance
des produits, mais aussi leur durabilité. La philosophie de Jérôme Dreyfuss repose sur la
création de produits à la fois beaux et pratiques, destinés à simplifier la vie quotidienne des
femmes actives. Ses créations sont souvent décrites comme ayant une esthétique bohème-
chic, combinant des influences urbaines avec une touche de sophistication française.

Le groupe, qui réalise sur l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de plus de 20 M€, distribue ses
produits grâce à son réseau de boutiques en propre (4 boutiques parisiennes, dont un
nouveau flagship au 4 rue du Marché Saint Honoré), ses corners dans les grands magasins,
son site e-commerce et via des boutiques multimarques partenaires en Europe et dans le
reste du monde.


Antoine Klein, Directeur d’investissement chez CAP Invest : « Jérôme Dreyfuss est une
marque reconnue depuis de nombreuses années avec un vrai savoir-faire dans la création
artisanale de sacs haut de gamme. Nous avons été séduits par son histoire et celle de son
créateur, et nous nous réjouissons de pouvoir l’accompagner dans son déploiement à
l’international, notamment grâce à la notoriété de son site e-commerce et l’ouverture de
flagships dans les capitales européennes »
Jérôme Dreyfuss, fondateur : « L’arrivée de nouveaux associés marque une étape
importante pour le développement de la Société et je suis particulièrement enthousiaste à
l’idée de cette future collaboration, fondée sur un socle de valeurs communes et une
ambition partagée »
« Nous avons été sollicités par Jérôme Dreyfuss dans le but de trouver un partenaire
financier disposant d’un fort ADN entrepreneurial et d’une expertise retail/e-commerce afin
de pouvoir accompagner au mieux la société dans son développement sur le long-terme »
explique Jordan Meimoun et Guénaël Henri, associés de TRIALIS.

Participants
Intervenants Société et actionnaire majoritaire :

  • Jérôme Dreyfuss (Jérôme Dreyfuss)
  • Conseil M&A : Trialis (Guénaël Henri, Jordan Meimoun, Emma Letron)
  • Conseil financier : Cogesten (Stéphane Melloul)
  • Conseil Avocat : Serge Cohen
  • Conseil juridique corporate : CS Avocats (Ornella Fitoussi)
    Intervenants Nouvel Investisseur :
  • Cap Invest (Thomas Riccobono, Antoine Klein, Thomas Perrin)
  • Conseil Due Diligence Financière : Oderis (Hugo Primas, Noëlline Lemois)
  • Conseil Due Diligence Juridique : Kalliope (Tanguy d’Everlange, Florence Cousseau, Elie
    Chamak)
  • Conseil Due Diligence Fiscale : Lawderis (Bertrand Araud, Ambre Dupuy)
  • Conseil Avocat : Kalliope (Tanguy d’Everlange, Thomas Gaborit)
  • Conseil Avocat financement : Aurélien Jugand

Financement bancaire

  • Financement Bancaire : Banque Populaire Rives de Paris (Aude Gemeyel, Baptiste Cerisier),
    LCL (Julien Limouzin , Kévin Kamtcheu)